NOS EXPERTISES
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
L’ingénierie patrimoniale est le cœur de notre métier : analyser, structurer et optimiser un patrimoine dans toutes ses dimensions, dans le strict respect du cadre légal et fiscal.
Notre engagement auprès de nos clients se décline en trois niveaux d’accompagnement :
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La Convention de suivi : pour une vision pérenne matérialisée par des honoraires annuels, garantissant un suivi continu et adapté de l’évolution de votre situation et de la législation.
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La Lettre de missions : une intervention ciblée pour des opérations précises, telles que la création ou la structuration de sujets juridiques, ou encore la mise en place de dispositifs spécifiques.
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Les Audits patrimoniaux : un travail sur mesure mené dans des contextes précis – cession d’entreprise, transmission avec pacte Dutreuil, succession complexe – afin d’apporter des réponses aux enjeux majeurs de votre patrimoine.
À travers cette démarche, notre Cabinet s’engage à fournir une analyse rigoureuse et des solutions stratégiques adaptées à chaque étape clé de votre vie patrimoniale.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT FISCAL
Nos équipes interviennent sur l’ensemble des dimensions fiscales :
● Déclarations fiscales : assistance et accompagnement dans la
préparation et le suivi de vos obligations déclaratives.
● Dispositifs et lois fiscales : mise en œuvre des régimes spécifiques et
des opportunités offertes par la législation en vigueur.
● Réduction du frottement fiscal : identification des leviers permettant
de limiter l’impact de la fiscalité sur vos revenus, placements et
transmissions.
● Optimisation fiscale : élaboration de stratégies quant à la détention
des actifs patrimoniaux.
Notre savoir-faire repose sur une veille constante de l’évolution législative et
une approche personnalisée afin de proposer des solutions adaptées à chaque
situation patrimoniale.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT IMMOBILIER
Notre expertise couvre :
● L’investissement immobilier physique : sélection et accompagnement sur des biens répondant aux critères fondamentaux.
● Le pierre-papier : solutions collectives permettant de diversifier et d’accéder à l’immobilier exclusif avec souplesse.
Au-delà de la sélection des actifs, nous conseillons nos clients sur :
● Le financement de leurs acquisitions, en recherchant des solutions adaptées et optimisées.
● La structuration et la détention de leur parc immobilier, afin de concilier efficacité, fiscalité maîtrisée et transmission pérenne.
Notre approche repose sur une analyse rigoureuse des fondamentaux de l’actif
immobilier et sur une vigilance constante vis-à-vis des évolutions
économiques et réglementaires.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Nous intervenons à travers :
● Les supports d’investissement réglementés en France, permettant une gestion
diversifiée et sécurisée.
● Les portefeuilles financiers, intégrant l’univers de la haute finance et les solutions
les plus adaptées à chaque profil d’investisseur.
● Les solutions internationales, notamment au Luxembourg, en partenariat avec des
acteurs spécialisés reconnus.
Notre accompagnement va de la gestion classique d’avoirs financiers à la mise en place de
stratégies patrimoniales complexes, selon les objectifs et l’horizon de placement.
Nous apportons une vision pédagogique et responsable :
● En intégrant la notion de risque au cœur de nos recommandations,
● En tenant compte d’une macroéconomie en constante évolution,
● Et en assurant une veille permanente des marchés financiers et réglementaires.
Notre priorité : offrir à nos clients des solutions performantes, conformes et alignées sur leurs
objectifs de long terme.